Ця книга присвячена практично невідомим російськомовному читачеві чаклунським традиціям — пенсільванській та шотландській народній магії, — а також їх взаємозв'язкам з легендаріумом Г. Ф. Лавкрафта та Міфамі Ктулху.

У першій частині («Найдавніша історія світу») відзначено роль містифікації в лавкрафтіанській магії, розглянуто основні списки легендарних книг Міфів і розглянуто один із прикладів таких — «Найдавніша історія світу» Бенджаміно Еванджелісти (Бенні Євангеліста) 1929 року. Реальна та міфічна біографії Еванджелісти та особливості його книги докладно порівнюються, а деталі розслідування його вбивства докладно проілюстровані газетними публікаціями тих років.

У другій частині («Давно втрачений друг») проводяться паралелі між особистою практикою Еванджелісти та традиційним чаклунством пенсільванських голландців — пау-вау. На основі зарубіжних джерел детально викладається історія, віровченням і практика пау-вау (у тому числі головний гримуар традиції — «Давно втрачений друг», — який також перекладено російською мовою вперше), а вбивство Бенджаміно Еванджелісти порівнюється з історією вбитого за сім місяців до нього Нельсона Нельсона чаклуна.

У третій частині («Таємні книги Мойсея») розглядається взаємозв'язок міфології Лавкрафта та пенсільванського народного чаклунства. Для ілюстрації цього взаємозв'язку наводяться гримуари, що використовуються практиками пау-вау і разом з тим згадані в Міфі Ктулху - Шоста, Сьома і Восьма книги Мойсея (остання входить до числа знаменитих Грецьких магічних папірусів і перекладена російською мовою вперше, як і один з варіантів).